Präsenz · Modul

Ein Portal statt wiederkehrender Rückfragen.

Ein geschützter Bereich für Kunden, Partner oder das eigene Team. Aufträge, Dokumente und Termine stehen dort rund um die Uhr bereit.

Im Alltag

Ein Tag im Kundenportal eines Betriebs für Kältetechnik.

Protokoll · PlattformenBeispiel
  1. 06:50Ein Kunde lädt die Rechnung für März herunter.
  2. 10:15Ein Händler bestellt nach der aktuellen Preisliste.
  3. 14:02Ein Wartungstermin wird verschoben; die Technik sieht die Änderung sofort.
  4. 17:40Wartungsprotokoll freigegeben, der Kunde erhält eine Nachricht.

Lieferumfang

Was nach dem Projekt vorhanden ist und dem Unternehmen gehört.

  • Das Portal

    Ein Login-Bereich im Erscheinungsbild des Unternehmens, im Browser und auf dem Smartphone.

  • Anmeldung per Firmenkonto

    Mitarbeitende melden sich mit ihrem Microsoft- oder Google-Konto an, ohne zusätzliches Passwort.

  • Rollen und Rechte

    Jede Person sieht genau, was sie sehen darf: je Bereich, Kunde und Dokument.

  • Anbindung an vorhandene Systeme

    Aufträge, Rechnungen und Dokumente kommen direkt aus ERP, CRM und Ablage.

  • Protokoll

    Jede Änderung und jeder Zugriff ist nachvollziehbar.

  • Dokumentierte Schnittstellen

    Weitere Systeme lassen sich später anschließen, ohne Neubau.

Einsatzbereiche

  • Kundenportal

    Aufträge, Dokumente, Rechnungen und Tickets an einem Ort.

  • Partnerportal

    Preislisten, Marketingmaterial und Bestellungen für Händler und Partner.

  • Konfigurator

    Varianten, Preise und Angebot in einem geführten Ablauf.

  • Self-Service

    Termine, Verträge und Stammdaten lassen sich ohne Anruf beim Team ändern.

Was Kunden suchen, finden sie selbst. Auftragsstand, Dokumente und Rechnungen stehen rund um die Uhr bereit, statt per Telefon oder E-Mail angefragt zu werden.

Technische Daten

Fachgebiet
Kundenportale, Partnerportale und Webanwendungen
Anmeldung
Zwei-Faktor-Anmeldung, SSO über SAML 2.0 oder OpenID Connect
Rechte
Rollenbasiert, auditierbar
Schnittstellen
REST, GraphQL, Webhooks, dokumentiert nach OpenAPI
Datenstandort
EU, verschlüsselt gespeichert und übertragen
Sicherheit
Orientiert am OWASP ASVS, Stufe 2
Verfügbarkeit
99,9 % im Jahresmittel

Plattformen als Einstieg.

Jedes Modul ist eigenständig nutzbar und lässt sich später um weitere Module erweitern.

  • Drei Schritte, „Plattformen“ vorausgewählt
  • Antwort in der Regel innerhalb eines Werktags
  • Unverbindlich